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2013年到2014年世界煉油業的新動向

2014-12-5 14:48| 發布者: helloshigy| 查看: 1971| 評論: 0

摘要: 目前世界煉油行業出現了石油供應多極化、煉油發展重心進一步轉向亞太和中東、原油品質重劣質化、油品質量升級速度加快、美國頁巖油加工興起等新動向,值得密切關注

       石油供應多極化、煉油發展重心進一步轉向亞太和中東、油品升級速度加快,全球煉油業正在發生深刻改變。

       近幾年來,石油在能源結構中的比例長期下滑并將持續下去,天然氣份額大幅上升,成為增速最快的化石能源,美國頁巖油氣革命引起了世界能源供應格局的變化,這些變化對全球煉油工業的發展產生了日益深刻的影響。目前世界煉油行業出現了石油供應多極化、煉油發展重心進一步轉向亞太和中東、原油品質重劣質化、油品質量升級速度加快、美國頁巖油加工興起等新動向,值得密切關注。

       供應多極化趨勢明顯

       近年來,地處西半球的美國、加拿大、委內瑞拉、巴西等美洲國家的石油儲量和產量大幅增長,正逐步成為繼中東之后全球油氣勘探開發與供應的新興熱點區域,原油供應多極化趨勢顯現。

       2013年世界石油剩余探明儲量達到1.64萬億桶,比上年增長0.4%,北美和中東地區增量最大。北美和拉美地區合計的儲量增長0.6%,歐佩克國家儲量比上年略有增長,但占世界石油儲量的比重從2011年的73.2%下降到73%。世界石油產量達到7530萬桶/日,同比增長0.8%。而歐佩克石油產量下降了2.2%,美洲地區則增長了6.8%,特別是美國和加拿大原油產量大幅增長。

       2013年美國原油產量達到創紀錄的750萬桶/日,比2012年增長16.2%,緊跟俄羅斯和沙特之后位列世界第三(見下表)。美國石油產量的大幅增長主要來源于頁巖油的快速發展;加拿大依靠豐富的油砂資源,石油儲量已躍至全球第三,原油產量比上年增長6.4%;委內瑞拉憑借巨大的重油和超重原油資源,已取代沙特成為全球探明石油儲量最大的國家,2013年探明儲量達到2977億桶。

       

       美國、加拿大、委內瑞拉等美洲國家石油儲產量增長,在油氣市場中“話語權”的增加,使得全球油氣生產供應多極化格局得以強化和發展。全球油氣生產供應多極化,進一步增強了美國對全球政治經濟的控制力,也為以中國、印度等石油進口國開辟多元化油氣來源渠道創造了條件,對保障世界能源供應安全將產生積極的影響。

       煉油發展重心進一步轉向亞太和中東

       目前世界石油需求增長主要來自非經合組織國家,最主要是亞洲國家,而經合組織(OECD)國家的石油需求仍然處于疲軟狀態,尤其是歐洲石油需求處于下降態勢。

       根據國際能源署(IEA20147月統計,2013年全球石油需求為9140萬桶/日,比上年增長1.3%,其中非OECD國家需求達到4540萬桶/日,增長1.33%OECD國家需求4610萬桶/日,僅增長0.1%。預計2014年全球石油需求將達到9270萬桶/日,增長1.4%,其中亞洲國家消費量為2990萬桶/日,年增速為1.4%

       中國2014年石油需求將達到1040萬桶/日,增長3%,石油需求增幅大大超過全球石油需求增長平均水平,仍是世界石油需求增長的主要貢獻者。

       石油需求格局的變化,推動了煉化布局的加速調整。近年來全球新增煉油能力絕大部分位于亞洲和中東,歐洲煉油能力繼續萎縮。據美國《油氣雜志》統計,2013年全球煉油能力為44.01億噸,較2012年下降1.1%

       亞太地區仍為全球煉油能力最大的地區,2013年煉油能力為12.6億噸,即將面臨過剩挑戰。目前,中國煉油能力已占到亞太地區煉油能力的近50%,未來仍有擴能計劃,已出現結構性過剩問題。

       西歐地區由于需求下降、產能過剩和油品結構供需不平衡等諸多因素的影響,煉油業持續萎縮,2013年煉油能力為6.8億噸,比上年下降2200萬噸。預計未來西歐地區煉油能力還將繼續下降,一些老舊煉廠或將關停。中東地區煉油能力從2012年的3.64億噸增至2013年的3.70億噸。

       世界煉油工業繼續向規模化發展,產業集中度進一步提高。據美國《油氣雜志》統計,2013年全球共有煉廠645個,煉廠平均規模達682萬噸/年(見下表)。前10大煉油公司的煉油能力合計達到16.3億噸/年,占全球總能力的37%;規模在2000萬噸/年以上的煉廠達到22個,其中有15個煉廠位于亞洲和中東,委內瑞拉石油公司Paraguana煉油中心以4700萬噸/年的煉油能力成為世界最大的煉廠。

       

       未來幾年,世界新建煉油項目仍將集中在亞洲地區,歐美地區的煉油業務調整和重組還將繼續,世界石油石化工業的發展重心加速向亞太和中東地區轉移。根據正在建設和已公布的擴能計劃,從2013年到2018年底全球煉油能力約增加860萬桶/日,年均增長率為1.2%,其中亞太地區占新增能力的45%。不過,當前煉油能力已經過剩,許多投資計劃并不一定會如期實現。

       重油轉化能力仍是投資重點

       目前世界原油質量的總體變化趨勢是,低硫和輕質原油產量不斷減少,而含硫、重質原油的產量逐年增加。但近年來,輕質低硫的美國頁巖油產量的劇增,減少了美國對其他地區輕質低硫原油的進口,相應增加了全球輕質低硫原油的供應,其對世界原油品質的影響也不容忽視。

       重質原油仍是今后多年世界多數煉廠的主要原油來源。據有關機構預測,世界原油平均硫含量將由2012年的1.15%提高到2035年的1.27%,重油產量將從2012年的4.35億噸增加到2025年的8億噸,占原油總產量的比例為15.5%

       重油的高效加工和利用已成為全球煉油業關注的焦點,世界上正在建設的大多數煉廠都是復雜型煉廠,重油轉化能力仍是投資重點。從目前公布和計劃的新增煉油能力項目統計來看,焦化、催化裂化、加氫裂化、中餾分油加氫處理等重油加工轉化裝置,是新增能力最多的裝置。預計到2035年,全球重油轉化能力將增加1289萬桶/日,增長40%

       油品質量升級加速

       隨著社會公眾對環境質量要求的不斷提高,車用清潔燃料升級換代速度加快。清潔燃料最重要的指標是汽柴油的硫含量、苯含量和芳烴含量,未來的汽油質量改進主要集中在低硫、低苯、低芳烴和低蒸汽壓;柴油要求低硫、低芳(主要是稠環芳烴)、低密度和高十六烷值,降低柴油硫含量將成為煉油業最大的挑戰。

       世界煉油業歷來以歐美的油品標準為標桿,絕大多數國家的標準都參照歐美標準制定。美國目前執行中的清潔汽油標準的硫含量≤30ppm,歐洲標準是硫含量≤10ppm。美國和歐洲的清潔柴油標準硫含量分別是≤15ppm和≤10ppm。各國的油品標準升級速度近幾年都在加快。

       美國環保局201433日宣布,從2017年起,美國清潔汽油的含硫量標準將從目前的不得超過30ppm升級到不得超過10ppm。歐洲委員會要求歐盟成員國生產含硫量近零的汽油。亞洲發展中國家的清潔燃料標準在奮起追趕世界領先標準,尤以中國油品的升級換代進步最快,2017年將全面實施國5汽油和車用柴油標準,與目前歐洲的油品質量標準相當。

       據統計,2012年全球消費的汽油中≤10ppm的無硫汽油比例已達到15.7%,主要是歐洲國家和日本、韓國等OECD亞太國家;10ppm~50ppm的超低硫汽油市場份額占到了52%,主要是北美地區;而近25%的汽油是50ppm~500ppm的低硫汽油,其中一半來自亞太地區;拉美和中東地區的汽油硫含量普遍在500ppm以上。預計到2015年,全球消費的81%的汽油將是含硫量≤50ppm的超低硫汽油;到2020年,71%的汽油將是含硫量≤10ppm的無硫汽油,對>500ppm的汽油的需求幾乎消失。

       在車用柴油方面,2012年底歐洲和北美消費的多是≤15ppm超低硫柴油,亞洲的OECD國家也使用的是≤10ppm的車用柴油;預計到2015年,所有發展中國家的柴油硫含量將大幅降低,除非洲外其他地區的柴油硫含量將普遍≤500ppm

       除了進一步降低車用汽柴油中的硫含量指標,許多地區還在考慮降低非車用柴油和其他取暖油的硫含量指標。航煤和船用燃料油硫含量的降低也正在成為一些國家和國際組織關心的話題,如美國正采取一系列舉措來降低取暖油含硫量。

       預計到2020年,美國部分州的取暖油的硫含量將下降到15ppm。雖然航空煤油的標準允許硫含量為3000ppm,實際市場銷售的產品遠低于這一限制,普遍在1000ppm左右。全球大部分地區提出了要降低航煤硫含量到更低水平的計劃,發達國家和地區航煤的硫含量將減少到350ppm2025年進一步減少到50ppm;發展中國家稍后一段時間將遵循同樣的路徑。

       2008年國際海事組織(IMO)提出了嚴格控制全球國際航線的船用燃料油硫含量的要求,要求截至20107月,在排放控制區(目前指波羅的海和美國北海)行駛的船用燃料油硫含量從1.5wt%減少到1.0wt%,到20151月進一步降至0.1wt%1000ppm)。世界船用燃料油硫含量指標20121月已降至3.5wt%,到20201月(或2025年)將進一步減少到0.5wt%5000ppm)。

       頁巖油加工改變美國煉油結構

       頁巖油產量的大幅增長,使得美國原油結構和品質發生了變化。頁巖油是一種非常規石油資源,具有低密度、低硫的特點,是輕質原油,美國原油結構中輕質原油比例因此而增加,原油性質變得更輕和更低硫。2013年美國頁巖油產量達到350萬桶/日,占美國原油總產量的47%,預計到2025年頁巖油產量將增加到454萬桶/日,將占美國原油總產量的50.4%

       美國原油結構的變化和品質的變輕,要求煉廠考慮新的裝置投資計劃,對原先投入巨資提高處理重質高硫原油能力的煉廠裝置進行改造,以加工越來越多的輕質低硫頁巖油,裝置投資重點從之前的加工重油為主轉向加工更多的輕油,原來加工重油的主力裝置——焦化裝置的新能力建設已基本停止。

       作為占全球煉油能力20%份額的世界第一大煉油國,美國原油結構的變化將對全球煉油業發展產生深遠影響。頁巖油加工正成為北美煉油業的發展方向。由于美國原油禁止出口的政策,使得美國的原油進口量大幅削減,減少了對進口原油的依賴,提高了美國煉油業在全球市場的競爭力。

       頁巖油加工也面臨許多新問題和挑戰。頁巖油屬輕質低硫油,含蠟多、含酸少,在下游加工時會存在一些問題,如蠟沉積易結垢;頁巖油含瀝青質少,可過濾的固體物、硫化氫和硫醇的含量變化大;此外在防腐蝕、防細菌方面也有一定困難。

       為此,美國煉廠通過改擴建輸油管道、將頁巖油與重質原油調和加工、對煉廠進行投資改造、優化操作等多種措施,提升煉廠的頁巖油加工能力。為應對運輸挑戰,美國已開始新建和擴建輸油管道,將有更多的頁巖油運往集中了美國大部分煉油能力的墨西哥灣沿岸地區加工。

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